12月18日，第 11 屆中國(guó)鐵礦石交易平臺(tái)（下稱平臺(tái)）會(huì)員大會(huì)在杭州舉行。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱鋼協(xié)）副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍出席會(huì)議并致辭，全面分析了當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，深入探討了鐵礦石定價(jià)機(jī)制優(yōu)化路徑，呼吁產(chǎn)業(yè)鏈各方深化合作、協(xié)同發(fā)展，共同推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量健康前行。
鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型深化
供需與效益呈現(xiàn)新特征
駱鐵軍在致辭中指出，“十四五” 以來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)已在減量發(fā)展中重塑格局，綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，傳統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)張、以量博弈的發(fā)展模式加速向存量?jī)?yōu)化、以質(zhì)取勝轉(zhuǎn)變。今年以來(lái)，行業(yè)堅(jiān)守 “三定三不要” 經(jīng)營(yíng)原則，著力推進(jìn)控總量、優(yōu)供給、擴(kuò)需求、促轉(zhuǎn)型各項(xiàng)工作，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)態(tài)逐步改善。
駱鐵軍介紹，今年1—11月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)8.9億噸，同比下降4%；粗鋼表觀消費(fèi)量 7.7 億噸，同比下降 6.5%，需求降幅大于產(chǎn)量降幅。受此影響，鋼材平均價(jià)格指數(shù)為 93.32，同比下跌 9.3%。盡管前 10 個(gè)月行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 1.5 倍，但利潤(rùn)率僅為 2.1%，會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)率更是大幅下降至1.54%。
駱鐵軍指出，臨近年底，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)一步凸顯。生產(chǎn)強(qiáng)于需求的格局愈加突出，建材、汽車(chē)板、硅鋼等多個(gè)產(chǎn)品均存在不同程度的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，而鐵礦石、煤炭等原料價(jià)格高位運(yùn)行，使得鋼鐵行業(yè)再次進(jìn)入微利甚至虧損的階段。“不過(guò)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力大、韌性強(qiáng)，盡管存在不確定因素和縮量風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)家各項(xiàng)政策推動(dòng)下，明年行業(yè)總需求仍將保持較高水平，行業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿信心。”駱鐵軍表示。
鐵礦石定價(jià)機(jī)制迭代
北鐵指數(shù)成功發(fā)布
作為鋼鐵行業(yè)核心原料，鐵礦石定價(jià)機(jī)制一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。駱鐵軍詳細(xì)回顧了鐵礦石定價(jià)機(jī)制的演變歷程與北鐵中心的成立背景。早期，鐵礦石定價(jià)由國(guó)外三大礦山各自分別與中、日、韓、歐等國(guó)家的鋼廠單獨(dú)談判，首發(fā)確定后各國(guó)礦山和鋼廠跟隨，2008 年世界金融危機(jī)后，這種模式難以為繼。2010 年前后，借鑒歐洲煤炭定價(jià)模式，在國(guó)際礦山的推動(dòng)下，指數(shù)定價(jià)成為鐵礦石定價(jià)的主流，但各種美元指數(shù)定價(jià)的不合理，一直是鋼鐵行業(yè)詬病和希望改變的。
鑒于中國(guó)是全球最大鐵礦石消費(fèi)國(guó)，2012年北鐵中心和新加坡GlobalORE運(yùn)營(yíng)平臺(tái)先后成立，重點(diǎn)聚焦鐵礦石現(xiàn)貨交易，旨在按一定比例的美元鐵礦石現(xiàn)貨在平臺(tái)掛牌交易，通過(guò)公開(kāi)交易形成價(jià)格作為指數(shù)定價(jià)參考。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，北鐵中心客戶體系不斷壯大，服務(wù)能力穩(wěn)步提升，交易規(guī)模再創(chuàng)新高，2025年有望達(dá)到1億噸水平。今年，北鐵中心經(jīng)過(guò)廣泛征求鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈各方意見(jiàn)，借鑒10余年基準(zhǔn)價(jià)編制發(fā)布經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)完善全新指數(shù)編制方法論，于9月28日正式發(fā)布鐵礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格 “北鐵指數(shù)”，向及時(shí)、準(zhǔn)確體現(xiàn)真實(shí)供求關(guān)系和實(shí)際成交價(jià)格，推動(dòng)建立高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格參考基準(zhǔn)邁出了重要一步。
他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)三年前成立了中國(guó)礦產(chǎn)，成立的關(guān)鍵就是要改變不合理的定價(jià)機(jī)制。中國(guó)這個(gè)大買(mǎi)家在鐵礦石定價(jià)方面能夠真正地享受到大買(mǎi)家合理應(yīng)享受的東西。上個(gè)月在上海，鋼鐵協(xié)會(huì)和中國(guó)礦產(chǎn)聯(lián)合召開(kāi)供應(yīng)鏈可持續(xù)開(kāi)發(fā)者大會(huì)的時(shí)候，他表達(dá)了兩個(gè)觀點(diǎn)，一個(gè)是既然中國(guó)政府成立了中國(guó)礦產(chǎn)，鋼鐵企業(yè)、礦產(chǎn)企業(yè)就應(yīng)適應(yīng)這種新變化，在新變化中尋找新的合作方式；二是長(zhǎng)協(xié)是供需雙方都省事兒的方式，現(xiàn)貨也是必須的，這兩個(gè)都要合理推進(jìn)，互相配合，而且結(jié)果一定是長(zhǎng)協(xié)要比現(xiàn)貨便宜，要不雙方為什么訂長(zhǎng)協(xié)呢？有一個(gè)時(shí)期不時(shí)地形成了階段性的怪異現(xiàn)象，采用以美元指數(shù)定價(jià)的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，落地后反而高于現(xiàn)貨價(jià)格，與長(zhǎng)協(xié)保障穩(wěn)定、降低成本的初衷相悖。對(duì)此，他強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)協(xié)是礦山和鋼鐵兩個(gè)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上中大型鋼鐵企業(yè)需要長(zhǎng)協(xié)合同保障生產(chǎn)的計(jì)劃性，國(guó)際大型礦山企業(yè)也需通過(guò)長(zhǎng)協(xié)合同穩(wěn)定生產(chǎn)，“多賣(mài)有折”是通理，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格理應(yīng)低于現(xiàn)貨價(jià)格，讓簽約鋼鐵企業(yè)享受更多優(yōu)惠、礦山企業(yè)減輕營(yíng)銷成本，而且雙方都便于組織生產(chǎn)。
多方協(xié)同發(fā)力
推動(dòng)鐵礦石定價(jià)機(jī)制優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)共贏
針對(duì)當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制存在的問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展需求，駱鐵軍提出多項(xiàng)關(guān)鍵舉措。他指出，當(dāng)前鐵礦石定價(jià)呈現(xiàn)多種機(jī)制并存的局面，核心在于優(yōu)化定價(jià)方法。目前除指數(shù)定價(jià)之外，還有一個(gè)重要的因素是期貨，國(guó)內(nèi)有大商所的連鐵期貨，新加坡交易所有掉期，目前，這兩個(gè)期貨各鋼鐵和貿(mào)易企業(yè)都在關(guān)注，并采用套保形式用于預(yù)期管理。而且越來(lái)越有這種傾向，各個(gè)指數(shù)完全是跟著期貨在走。所以如何使定價(jià)機(jī)制更加合理，又考慮到現(xiàn)在的供需雙方的現(xiàn)狀，是礦山和鋼鐵上下游共同面臨的問(wèn)題。
北鐵指數(shù)基于港口現(xiàn)貨真實(shí)交易形成，應(yīng)成為定價(jià)核心參考。為進(jìn)一步完善北鐵指數(shù)，駱鐵軍呼吁各方積極參與：中礦集團(tuán)在與四大礦長(zhǎng)協(xié)談判中，應(yīng)將國(guó)內(nèi)指數(shù)納入定價(jià)選擇；北鐵中心應(yīng)擴(kuò)大數(shù)據(jù)覆蓋面，采集更多不同品位鐵礦石交易數(shù)據(jù)，為豐富指數(shù)體系打下基礎(chǔ)；貿(mào)易企業(yè)、鋼鐵企業(yè)在國(guó)內(nèi)礦和貿(mào)易礦交易中大膽使用北鐵指數(shù)定價(jià)，并及時(shí)反饋成交價(jià)格，形成連續(xù)完整的交易數(shù)據(jù)鏈。同時(shí)，行業(yè)需持續(xù)研究國(guó)內(nèi)指數(shù)與掉期、期貨的關(guān)系，厘清市場(chǎng)構(gòu)成與價(jià)格形成邏輯。
駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，礦山、鋼廠、貿(mào)易商是鐵礦石產(chǎn)業(yè)不可或缺的三大主體，并非零和博弈，而是競(jìng)合關(guān)系，應(yīng)當(dāng)積極溝通、求同存異、協(xié)同發(fā)展。鋼鐵協(xié)會(huì)將充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，搭建政府與企業(yè)、中礦集團(tuán)與鋼鐵企業(yè)及四大礦之間的溝通平臺(tái)，傳遞各方訴求，探索更加合理的定價(jià)機(jī)制，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏。
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